Cradle Bay är en stad som dyrkar det perfekta. När Steve flyttar dit har han stora problem med att passa in. Det är något krystat med skolans perfekta grupp, Blue Ribbons, så han väljer i stället vänner som outsiderna Gavin och Rachel. Snart går det upp för dem att den perfekta idyllen inte är någon tillfällighet: Skolläkaren har specialiserat sig på hjärnkirurgi som en permanent lösning för att få bukt med upproriska tonåringar.