Harum är en orädd man av folket som kommer till Bagdad för att hämnas mordet på sin far och där möter han Krairuzan, en prinsessa förklädd till ofälse, för att avslöja en komplott mot sin far kalifen. Hon ger Harum ett gyllene svärd som, i hans händer, gör honom oövervinnerlig. Harum använder svärdet i rättvisans namn och det går rätt hyfsat tills en kopia placeras i hans svärdsskida när han inte ser på, och han slås sedan i kedjor.