Kenneth McGregor

En utbränd FBI-agent följer spåren efter en massmördare som skickar agenten detaljer om morden.

1957. En präst vill få ungdomarna att sluta synda. Detta gör han med ett välslipat kors och tar deras liv på självaste skolbalskvällen. Han åker dock fast, men efter många år i fängelse lyckas han fly. Han kunde inte göra det mer lägligt: återigen är det dags för skolans bal, och korset kommer att användas flitigt..

1957. Den unge JC Cullen kommer till Chicago för att göra storkovan som professionell tärningsspelare. På spelklubben Gem Club, som ägs av George Cole, spränger Cullen inte bara banken, utan förälskar sig i två kvinnor, varav en Coles fru. Allt eskalerar till en slutlig kraftmätning mellan de två vid spelborden.

Över hela vår jord föds barn som mutanter. Dessa mutanter har fantastiska krafter. Professor X har skapat en skola där dessa barn får chansen att utveckla sina krafter i fred, skyddade från en värld som hatar och fruktar dem. Han kallar dem sina X-men. Nu måste dessa X-men slåss mot den fruktade superskurken Magneto när han hotar den värld de alla lever i.