En kärleksförklaring till filmkonst och biografen som en plats för mellanmänskliga möten. ”Pictures of Ghosts” är en meditation i flera dimensioner över filmskapande och de gamla biograferna downtown i den brasilianska kuststaden Recife. Mendonça Filho tar med oss på en resa genom lager av tid, ljud och arkitektur i en stad där de storslagna biopalatsen för länge sedan slagit igen sina portar.