I sydöstra Turkiet pressas de kurder som vill leva sina liv i fred både av de turkiska militärpatrullernas trakasserier och PKK-gerillans krav, samtidigt som det är ont om mark och bete. Ciwan är bychef och en rättrådigt ödmjuk familjeman. Dagarna i ända stressar han på med sina byuppdrag och sina boskap. Två steg bakom går hans 14-årige son Feyzi som undrar varför han måste lära sig allt precis nu. Vad han inte vet är att hans pappa är allvarligt sjuk och att tiden rinner ut.