För tusen år sedan spärrades en ond ande in i en sjö av den första kejsaren av Chilla. Nu släpps den åter lös och tar Ja Woon-bis kropp i besittning. Hon är general Biharangs fru, mannen som ämnar hämnas på dynastin som förgjorde sitt folk. Biharang hamnar i ett fruktanvärt dilemma; för att förvisa anden, måste han döda sin hustru.