Kyeong-yeong Lee

Pesten härjar och sprider skräck i samhället. Rykten om en fruktansvärd best, som kallas för Monstrum, får människorna i panik. För att stävja paniken beordrar kungen sin trogne general, Yoon-gyeom att hitta och bekämpa monstret.

Bedragaren Ha-yeon släpps ut ur fängelset och planerar nu en sista stor svindel innan hon drar sig tillbaka. Offret är inkasseraren Gun-ho som dock är beredd att riskera allt för att fånga henne.

En mystisk explosion äger rum på Balam Bridge i Seoul den 20 november 1994. En reporter får ett tips om att regeringen står bakom explosionen. Tillsammans med sina kollegor börjar han gräva djupare i saken, men någon upptäcker att de börjar närma sig sanningen.

Den före detta maffiabossen Du-heon studerar matlagning med förhoppning om att göra en nystart som restaurangägare. Under kursen träffar han en udda flicka, Se-bin, och finner sig själv dragen till hennes mystiska charm. Trots sin beslutsamhet att sopa bort alla gamla spår av sitt forna liv dras Du-heon återigen in i den kriminella världen när hans gamla kollegor ber honom om hjälp att stoppa den nye maffiabossen att utöka verksamheten med prostitution och narkotikahandel.

Under andra Manchu-invasionen av Korea attackeras en manchuriska soldater och kidnappar Ja-in på hennes bröllopsdag. Hennes bror Nam-yi som är en av landets starkaste bågskyttar ger sig efter manchuerna för att rädda Ja-in.