Utvecklingsstörde Sam uppfostrar dottern Lucy på egen hand med hjälp av sina minst sagt udda vänner. När Lucy fyller sju år och är på väg att växa ifrån sin far i fråga om kunskap och intellektuell kapacitet hotas deras täta förhållande då en socialarbetare träder in i bilden och vill placera Lucy i fosterhem. I hopp om att återförenas med sin älskade dotter anlitar Sam advokaten Rita, en självupptagen, skoningslös karriärkvinna, och tillsammans försöker de bevisa att allt man behöver är kärlek.