En tragisk kärleksaffär i 1920-talets Chicago på jazzklubbar, är huvudstoryn i filmen. Georgia en ung färgad kvinna blir kär i en maffiakille. Men hans kommande fru är redan utvald, dottern till maffiabossen Constanza, en man som inte kan ta ett nej. Nu måste de nyförälskade hitta en utväg att komma undan med sin kärlek…Och överleva såklart!