Nobelpristagarna från hela världen, däribland den amerikanske författaren Andrew Craig, flyger in till Stockholm för att ta emot sina pris. Men många oväntade händelser börjar inträffa…

Brottssyndikatet Thrush fångar Napoleon Solo och ersätter honom med en dubbelgångare för att infiltrera agentbyrån U.N.C.LE. Sammansatt film från två avsnitt av tv-serien ”The man from U.N.C.L.E.”

Någon använder katter i experiment för en påstådd föryngringsmaskin, samtidigt som en försvunnen vetenskapsman återvänder – till synes 30 år yngre. Agentbyrån UNCLE:s agenter Napoleon Solo och Illya Kuryakin skickas till London och Paris för att undersöka fallet.

Agenterna från organisationen U.N.C.L.E. måste stoppa den galne generalen Harmon och hans sju intellektuella underverk, såväl som THRUSH-agenter, från att ta över världen.

Tre högst skyldiga straffångar på Djävulsön lyckas fly från fängelset. Innan de flyr från ön ämnar de stjäla förnödenheter från en butik, men råkar istället bli anställda för att laga taket. Uppifrån taket får de god inblick i familjens problem och bestämmer sig, hederliga förbrytare som de är, att hjälpa dem.