År 1939 invaderar Tyskland Tjeckoslovakien. De tjeckiska piloterna flyr till England för att strida i det engelska flygvapnet, RAF. De är frustrerade, eftersom de inte får strida förrän de har lärt sig engelska. Ett fader/son-förhållande utvecklas snabbt mellan de två protagonisterna Franta och Karel. Efter tre månaders träning får de äntligen flyga och strida, men stressen i kriget och det faktum att de faller för samma kvinna, testar deras vänskap.
När de tjeckiska piloterna sedan åkte hem efter kriget, fängslades de av ryska trupperna som då invaderade Tjeckoslovakien, av rädsla att de skulle begå uppror.
Filmen växlar mellan kriget i England och efterkrigstiden i det ryska arbetslägret.
