Los Angeles 1999. Det är 48 timmar kvar till år 2000. Lenny Nero är en f.d. polis som försörjer sig på att sälja illegala ”clips”, digitala inspelningar av verkliga händelser av vad andra människor känt och upplevt. När vännen Iris ber om hjälp blir Lenny indragen i en sjaskig värld av intriger och förräderi. Då hans ex-flickvän Faith dras in i problemen får Lenny hjälp av de enda han kan lita på, limousineföraren Mace och f.d. poliskollegan Max.