För nio år sedan träffades två unga främlingar – amerikanen Jesse och fransyskan Céline – på ett tåg mellan Budapest och Wien. De tillbringade en natt tillsammans och skildes före soluppgången. Nu återförenas Jesse och Céline i Paris och får chansen att ta reda på vad som kunde ha hänt den där första gången. Problemet är att de bara har några få timmar på sig att förmedla de tankar och känslor om det möte som följt dem under de nio åren som gått.