90-talsversion av Tjajkovskis balett efter sagan om nötknäpparprinsen och muskungen. På julafton somnar flickan Marie på en fest, och vaknar upp i en surrealistisk drömvärld där leksaker och möss har blivit mycket större – eller har hon själv krympt? En skurkaktig tyrann i form av en mus börjar plåga henne, men till hennes hjälp kommer Nötknäpparen och skyddar henne.