Madame Spivy

Efter att ha blivit knockad av uppkomlingen Cassius Clay ser Mountain Riveras boxningskarriär ut att vara över. Han försöker nu finna andra sätt att leva sitt liv. Bland annat som fribrottare.

Valentine Xavier får sitt levebröd genom att spela gitarr i New Orleans. En dag hamnar han i trubbel med polisen och måste fly scenen och beger sig ut på resande fot. Efter ett svårare regnväder hamnar han dock i en liten håla i södern. Det ska dock visa sig att hans förflutna kommer ikapp honom.

Ung, dagdrivande kvinnotjusare är inte sina föräldrars stolthet, och det blir inte bättre när han inleder en kärleksaffär med en äldre kvinna.

Om man frågar Major Bennet Marco kommer han säga att Sergeant Raymond Shaw är en hjälte som förtjänar hedersmedalj. Men trots det är Marco på väg att fatta misstankar. En rad märkliga och återkommande mardrömmar har givit honom en obehaglig känsla av att Shaw rentav kan vara en förrädare. Ska Marco lyckas övertyga militärledningen om att det ligger något i hans misstankar?