Charlie Smith är en korrupt gränspolis som är involverad i narkotikasmuggling längs Rio Grande, och som många gånger passerat gränsen mellan rätt och fel. Men när han bestämmer sig för att rentvå sitt samvete och hjälpa en illegalt invandrad kvinna att förenas med sitt barn, stöter han på problem med sin korrupta avdelning, giriga fru och en hänsynslös granne.