Filmen handlar om unge Frankie, som på grund av sin pappas romantiska syn på alkohol dras in i ett av ungdomsgängen som härjar på Edinburghs gator.
Gänget hänger runt, dricker alkohol och begår brott. Det som började som en harmonisk dröm leder till missbruk och dåliga minnen. Det visar sig inte vara så lätt för Frankie att hitta en väg ut och hans egna mörka sidor släpper inte taget så lätt.