Tre makabra berättelser av Edgar Allan Poe, regisserade av tre av filmkonstens giganter: I ’Metzengerstein’ slungas en excentrisk grevinna in i ett medeltida virrvarr av galenskap och åtrå till sin kusin. ’William Wilson’ är historien om en sadistisk officer som efter ett liv av tyranniska missgärningar blir dömd och driven till vansinne av sin egen dubbelgångare. ’Toby Dammit’ är en uppvisning i hur kändisskapet kan sluka en självupptagen filmstjärna.