Marcus Henderson

En puckelryggig man längtar efter kärlek, men hamnar i fejd mellan påven och Frankrikes kung.

Efter att ha ledsnat på ungar och förortslivet tar Juanita bussen till Montana där hon startar ett nytt liv.

När en ung, svart man besöker sin vita flickväns familjegods inser han sakta att hennes familj har lömska avsikter med sin inbjudan. Till en början tolkar Chris familjens överdrivet tillmötesgående sätt som ett nervöst sätt att hantera dotterns etniskt mixade förhållande. Men en rad märkliga upptäckter under helgen leder honom till en upptäckt han aldrig kunnat föreställa sig.

Länge har den gamle träsnidaren Mr Chameleon underhållit traktens barn med historier om den farliga draken i den djupa skogen. För dottern Grace, som jobbar som skogvaktare, är detta påhittade historier, tills hon möter Peter, en hemlös 10-åring. Peter påstår sig leva i skogen med en enorm, grön drake vid namn Elliott. Grace undersöker nu varifrån Peter kommer och hur sann historien om draken egentligen är.

Andrew Neiman är en ambitiös ung jazztrummis, med siktet inställt på att nå toppen på den musikhögskola han studerar. Terence Fletcher leder skolans främsta jazzensemble, och är en lärare lika känd för sina pedagogiska talanger som för sina skräckinjagande metoder. Fletcher upptäcker Andrew, tar den aspirerande trummisen under sina vingar, och förändrar samtidigt ynglingens liv för alltid.