Året är 1830 och bäverjägaren Flint och hans vänner jagar och fångar bävrar i Montanas och Idahos outforskade landskap. Flint gifter sig med en Blackfoot-kvinna som ett sätt att komma åt hennes folks marker, men upptäcker snart att hon betyder mer för honom än bara som ett sätt att skaffa sig bättre jaktmarker.