Tolkning av Jonathan Swifts älskade klassiska äventyrsberättelse, om engelsmannen Gulliver som på 1700-talet reser till bisarra platser med dess varelser. Vi får följa med till Lilleputtland, Jättarnas land och till slut landet med talande hästar, the Houynhnhms. Vi får också följa Gullivers kamp i att försöka bevisa att allt han upplevt är sant och att han är vid sina sinnens fulla bruk när han återvänder till London.