Maggie bor i en förort till Malmö. På balkongen ligger rester kvar från hennes förflutna. Under en soffkudde ligger brev
från hennes son. Hon lämnade honom i Kenya när han var vuxen, för ett
bättre liv i Europa. Men det blev inte som hon hade tänkt sig.
Filmen visar ett samhälle där olika verkligheter lever bredvid varandra. Maggie rör sig mellan den accepterande världen på SFI- kursen och den lite råare på krogarna och svartklubbarna runt Möllevångstorget.