Mars

Handlingen kretsar kring två bröder som hankar sig fram i livet genom att lura till sig pengar på olika vis. Detta ändras dock när de råkar ut för ett våldsamt möte med en kung fu-mästare.

Dragon överförs nu för att vara polischef för Sai Wan-distriktet, och måste kämpa med en gangster kingpin, anti-Manchu-revolutionärer, några flyktiga pirater, Manchu-lojalister och en korrupt polissuperintendent.

Dragon och hans kompis Cowboy är två unga män som hellre än att studera och träna vill hänga med kompisarna och jaga tjejer. De råkar en dag hamna i bråk med ett lokalt gangstergäng, som stjäl antikviteter från tempel för att finansiera en kommande revolution.

Hongkong, i början av 1900-talet. Jackie Chan spelar en marinkårspolis vid namn Dragon Ma Rulong, och har som uppdrag att stoppa ett gäng piraters framfart.

Den kvinnliga agenten Golden Swallow ger sig ut för att rädda guvernören undan den onde munkledarens klor. En riktig förlorare – berusad och sugen på att sjunga musikal – slår följe med henne. Han visar sig snart dock ha oanade kunskaper i mästerlig kung fu. En klassisk Shaw Brothers-produktion.