Malony har haft en tuff uppväxt med en mamma som inte klarat att ta hand om honom. Vid 15 år har han varit in och ut ur ungdomsvårdskolor många gånger. När han skickas till en tuff ungdomsvårdsanstalt träffar han Tess, en väldigt speciell ung flicka som visar Malony att det alltid finns hopp.