En hyllning till de stora svarta jazzmusiker som levde i Paris i slutet av 50-talet. Dale Turner, en gigant inom jazzvärlden, hoppas komma ifrån sitt drogmissbruk när han börjar på Blue Note i Paris. Francis, en ung fransman som bestämmer sig för att rädda honom, visar en vänskap han aldrig förr upplevt. Men New York, som innebär undergången för Dale, lockar lika starkt.