Massimo De Lorenzo

Ett gäng mer eller mindre lyckade kidnappare har tagit en ung amerikan som gisslan. Första natten på flykt sover de över i en övergiven stuga som har en gammal trollformel över sig som gör att alla som sovit nästa dag blir förälskade i den första de ser. För amerikanen innebär det att han förälskar sig i närmaste bys vackraste kvinna.

Elvaåriga Rosetta och hennes lillebror omhändertas av myndigheterna när deras mor fängslas för att hon tvingat Rosetta till prostitution. Den unge och oerfarne militärpolisen Antonio tar sig motvilligt an uppdraget att eskortera syskonen till ett barnhem på Sicilien. Under den strapatsrika resan växer en trevande vänskap fram mellan de tre. Tillsammans utgör de en osannolik familj lika trasig som tillfällig sammanbunden av outtalad solidaritet och längtan efter mänsklig värme.