I sekelskiftets New York erbjuder dramatikern Tuccio sin nya pjäs, ”Illuminata” till sitt teaterföretag, mestadels för att han är förälskad i företagets stjärna och vill ha henne i huvudrollen. När företaget ratar pjäsen, startar en rad intriger som involverar både en hetlevrad kritiker och teatergruppens stjärnor.