Menno Meyjes

München, 1918. Strax efter första världskrigets slut driver den judiske krigsveteranen Max Rothman ett framgångsrikt konstgalleri. En dag får han besök av en ung och underlig konstnär. Max tar sig an honom och blir hans vän, både fascinerad och skrämd av hans ofta aggressiva utlevelse. Parallellt satsar konstnären allt mer på sin politiska utveckling. Hans namn? Adolf Hitler.

Det har gått två år sedan science fiction-författaren David Gordon blev änkling, efter sin fästmös tragiska död. Han beslutar sig för att adoptera Dennis, en plågad föräldralös pojke som – likt David själv som barn – lever i sin egen lilla värld. För David räckte det dock att längta efter att få slå sig ihop med utomjordingar – Dennis är däremot övertygad om att han faktiskt är en utomjording.