Michael Carter

1942; nazistiska soldater råkar släppa lös en uråldrig fasa när de intar en fästning i de rumänska bergen. Deras enda hopp är en judisk historiker och hans dotter.

Som frigjord ung flicka på 1920-talet, blev Lilly inlåst på anstalt därför att hon betraktades som en skam för sin familj. Nu, många år senare, är hon en gammal kvinna som återvänder till vad som finns kvar av hennes anhöriga och sina minnen.

Illusionisten Eisenheim (Edward Norton) är en magiker i början av 1900-talets Wien. Han blir kär i en kvinna som kommer från en högre social klass. När hon förlovar sig med kronprinsen använder sig Eisenhem av sina magiska krafter. Baserad på Steven Millhausers novell.