Svartvit film om tonårige Rusty James, som bor i en liten amerikansk stad och mest driver runt, spelar biljard, snackar med kompisar och hamnar i bråk. Rusty James har främst respekt med sig genom att vara lillebror till stadens verklige tuffing, Motorcycle Boy, vars rykte bland de yngre har närmast mytiska proportioner.

När den slutkörda privatdetektiven Harry Angel blir anställd av den gåtfulla Louis Cyphre, för att hitta en speciell person, blir han indragen i den undre världen. Där får han erfara en massa hemska saker som har med voodoo att göra…

Tre regissörer berättar tre historier från New York City. Den första, av Martin Scorsese, handlar om en konstnär som finner kreativitet i hög musik och sin vackra assistent. I den andra, regisserad av Francis Ford Coppola, hjälper en rik och framfusig 12-åring sina skilda föräldrar att bli sams igen. Den tredje historien, regisserad av Woody Allen, liknar mer en käck musikal om den komplicerade relationen mellan en mor och hennes son.

Ett polismord sker en julafton och mordrotelpolisen Jerry Beck kallas in på fallet, som leder honom till en grupp farliga högerextremister. Dessutom måste han tampas med en samarbetsovillg FBI-agent.

Två kvinnor vill inte åldras och absolut inte dö. När de kommer i kontakt med mystiska krafter får de evigt liv, och blir rivaler om samme man. De försöker få honom att ta samma livselixir, men han vägrar.

Ett filmteam kommer till småstaden Waterford för att spela in ett episkt drama. Förutom alla kulturkrockar som uppstår när Hollywood möter en småstad, är filmteamet drabbat av en snabbt försvinnande budget, en filmstjärna med en problematisk ”hobby” och mycket, mycket mer…

Teaterdirektör Caden Cotard åker till New York för att skapa sitt slutgiltiga mästerverk. Han vill skapa pjäsen om allt, samlar en ensemble i en lagerlokal och bygger upp ett New York i miniatyr. En skådespelare spelar honom själv. Hans fru, som är skådespelare, spelar sig själv. Han instruerar skådespelarna att gestalta det banala, vanliga livet i den växande staden inuti lagerlokalen. Projektet drar ut på tiden och det blir till slut omöjligt att skilja själva livet från verket, eller tvärtom.