Lulus syster är övermedicinerad och står på gränsen till institutionalisering. Hennes mamma är alldeles för efterhängsen och pojkvännen en alldeles för snygg skithög. Rädsla möter fantasi i denna surrealistiska psykologilektion, som med svartvita, poetiska bilder ramar in Casino-arbetande Lulus resa in i sig själv. Ett väldramatiserat artyparty signerat provokatören Nina Menkes.