Tyskland 1945, strax efter kriget. Amerikanen Leopold Kessler kommer dit och får genom sin farbror arbete som sovvagnskonduktör på Zentropexpressen. Leopold träffar Katharina Hartmann, dotter till järnvägsbolagets ägare och förälskar sig i henne. Hon tillhör en nazistisk kampgrupp, die Werwolfen.