I ett futuristiskt 1983, i sviterna av ett havererat drogexperiment, försiggår fruktansvärda saker på ett vetenskapligt institut. Debuterande Panos Cosmatos lånar här friskt från regissörer som Dario Argento, Alejandro Jodorowsky och David Cronenberg i en blandning av psykologisk skräck och science fiction.