Universitetsprofessorn James Krippendorf får i uppdrag att försöka finna den sista outforskade infödingsstammen i Nya Guinea. Han misslyckas, men vägrar medge sitt nederlag. Istället ”uppfinner” han Shelmikeedmu-stammen, och filmar sin familj utklädda till infödingar för att ha bevis för sin upptäckt.