När Katya, en rysk redaktör, försöker skicka ett manuskript skrivet av en sovjetisk forskare till den brittiske förläggaren Barley Blair, drar hon oavsiktligt in dem båda i en värld av internationellt spionage. Manuset, som innehåller information som kan rubba maktbalansen i världen, hamnar i händerna på Västs spioner, som skickar Blair till Ryssland för att skaffa mer information. Baserad på John le Carrés roman.