Poliserna Burnette och Lowrey måste spåra upp stulet heroin värt 100 miljoner, annars blir deras polisstation i Miami nerlagd. I en kapplöpning med tiden följer de en mästerförbrytare genom Miamis undre värld. Ett vittne kan identifiera herointjuvarna. Hon ringer till polisen, men vill endast lämna sina upplysningar till Lowrey. Då han inte finns där, måste Burnett utge sig för att vara honom och ta konsekvenserna …