Toma Zdravkovic är inte bara ihågkommen för hans sånger och sättet han framförde dem på, utan också för att han var en stor bohem – både på insidan och på utsidan.
Filmen följer två tidslinjer – 1991 och relationen mellan Toma och hans läkare som blir en vän, och på den andra linjen hans karriär – från barndomen i Pecenjevci, genom bekantskapen med Silvana Armenulic, som var en avgörande del av hans karriär och liv, till otroliga höjder av berömmelse och djupaste avgrunder i livet.