Vintern 1961 i bostadsområdet Seppan, nära fabriken AB Separator vid Tullingesjön söder om Stockholm: 11-åriga Sara (Sofie Mällström) är dotter till en av fabrikens direktörer och bor i disponentvillan. Trots klasskillnader blir hon vän med finska Pirjo bland Separators arbetarbostäder. Delvis självbiografisk uppväxtskildring som fick premiär i svensk tv 1986 innan den gick upp på bio 1987.