Olga Baclanova

När en stolt adelsman vägrar att kyssa den despotiske kung James hand år 1690 blir han grymt avrättad, och hans son Gwynplaine kirurgiskt vanställd, med ett evigt leende i ansiktet.

Bill Roberts är en råbarkad sjöman i sina bästa år. Kvällen innan hans fartyg skall gå till havs, tar han tillfället i akt att roa sig i hamnkvarteren. På vägen dit räddar han en ung vacker kvinna från att begå självmord. Bill fattar tycke för kvinnan, men är han redo att stadga sig?

”Freaks” kallades de missbildade människor som förr i tiden åkte runt med cirkuskaravaner och visades upp för publiken. I Tod Brownings klassiker förleder cirkusens trapetskonstnärinna en av dvärgarna till att gifta sig med henne, för att sedan förgifta honom och komma över hans pengar. ”The freaks” avslöjar dock hennes illasinnade plan och tar en gruvlig hämnd. Totalförbjöds i Sverige 1932.