Soggy Bottom, Louisiana 1931. Här ägnas mest tid åt hembränning, dans, slagsmål och vadslagning. Och bilar förstås, snabba nog att hålla undan för spritpolisen. Polischefen med den otacksamma uppgiften att hålla ordning i denna sydstatshåla i träsket heter Isum Gorch och har ständigt händerna fulla.