Vi har hamnat i det latinodistrikt i San Fransisco som kallas La Mission. Filmens titel är dubbelbottnad, filmens huvudperson busschauffören Che Rivero har också en mission som ensamstående far. Han har själv gått igenom ett våldsamt liv men har nu stabiliserat sig. Han varken dricker eller tar droger och är ett föredöme i den tuffa miljön. Men chocken blir stor när det visar sig att Ches son förälskat sig i en annan kille. Che klarar inte av situationen. Här är det machismo som gäller och homofobin kan ta sig ödesdigra uttryck.