Den unga prästen fader Chisholm skickas till de icke-kristna i Kina för att arbeta som missionär. Hans barndomsvän, också en präst, har det lättsamt när han jobbar i en mer kristen del av världen, men fader Chisholm måste kämpa hårt. Han möter isolation, sjukdom och fattigdom, men det gör honom bara mer motiverad att lyckas.