Året är 1850 och rabbin Avram Belinski lämnar Philadelphia på väg mot San Francisco. Kofösarbanditen Tom Lillard har aldrig sett en rabbin tidigare. Men han fattar när någon behöver hjälp. Och att få den här gröngölingen helskinnad till Frisco kommer innebära massor av trubbel med rättvisan, ”rödskinnen” och ett gäng mördare.