Peter Cunningham

En ung pojke filmar en knarkaffär som slutar med mord. Hans skollärarinna som är karatemästare och en polis bestämmer sig för att reda ut fallet.

Don Wilson en oskyldig man som hamnat i fängelse råkar i trubbel med en svart medfånge. Han dödar honom i en fight och fängelsechefen skickar honom till den råaste och tuffaste avdelningen där alla hatar honom. Där får han hjälp och överlevnadstips av Richard Roundtree.

Ett hänsynslöst brottssyndikat är på väg att helt ta kontrollen över den amerikanska kampsportvärlden. Syndikatets mest ökände och fruktade hantlangare är Ivan The Russian. Jason Stillwell är en kampsportsfanatiker som försöker kopiera Bruce Lees teknik och har sin husguds ande ständigt närvarande som vägledare. När Seattle ligger för syndikatets fötter blir Jason utsedd till den som ska utmana och besegra Ivan.