När Blofeld, SPECTRES ledare, försöker starta ett kärnvapenkrig genom att kapa en rysk och en amerikansk rymdkapsel, får Agent 007 James Bond uppdraget att förhindra den förödande katastrof kriget skulle innebära. Uppdraget leder till Japan, där Bond konfronteras med den ondskefulla SPECTRE-organisationen och dess djävulska ledare, Ernst Stavro Blofeld.