Länge har den gamle träsnidaren Mr Chameleon underhållit traktens barn med historier om den farliga draken i den djupa skogen. För dottern Grace, som jobbar som skogvaktare, är detta påhittade historier, tills hon möter Peter, en hemlös 10-åring. Peter påstår sig leva i skogen med en enorm, grön drake vid namn Elliott. Grace undersöker nu varifrån Peter kommer och hur sann historien om draken egentligen är.