Harry Pendel som lärde sig att sy i ett engelskt fängelse har bosatt sig i Panama, där han syr kläder till de rika och mäktiga. Dit kommer den samvetslöse spionen Andy Osnard, som har fallit i onåd hemma i England. Osnard börjar snart att med alla medel försöka pressa statshemligheter ur Harry. Men Harry känner inte till några hemligheter och måste därför hitta på sådana … Från John le Carrés roman.