Musse och hans vänner är på semester i Hawaii. Musse spelar gitarr och Kalle spelar ukulele medan Mimmi dansar, Långben försöker surfa på vågorna och Pluto blir störd av en sjöstjärna och senare en krabba.

Pluto är vakthund på en militärbas. Han får veta att det finns sabotörer på basen och får i uppdrag att vakta en bunker med en kanon. Snart visar sabotörerna Piff & Puff sig.

Piff och Puffs debutfilm.

En kortfilm där Musse Pigg, Kalle Anka och Långben är spökjägare. Spökena ser en annons i tidningen, ringer upp spökjägarna, och det roliga kan börja!

En höna lägger ägg i Plutos hundkoja och när Pluto kommer tillbaka är alla äggen kläckta och de tror att Pluto är deras mamma. Pluto blir först irriterad men hans hjärta smälter snart.

Elefanten Elmer är en liten elefant som inte känner sig accepterad. En Disney-kortfilm.

Den klassiska berättelsen om sköldpaddan och harens kapplöpning. Vad som vid första ögonkast ser ut att vara en säker match kan på grund av harens narcissism sluta i en stor skräll.

Musse Pigg och hans vänner sätter upp en revy för föräldralösa barn. Kalle Anka läser upp barndikter, men de föräldrarlösa retas med honom. Detta är originalet som det sedan gjordes en remake på 1941 med förändringen att den kom i färg. Detta var Kalle Ankas andra film efter debuten med ”Wise Little Hen” och hans första film med Musse Pigg. Detta var också Klara Klucks första framträdande.

Två av de tre små grisarna hjälper rödluvan genom skogen där vargen lurar. Bror Duktig ser sig tvungen att hjälpa sina mindre begåvade bröder.

Gräshoppan spelar på sin fiol medan myrorna arbetar. När den kalla vintern kommer, då tänker gräshoppan om. En silly symphony-kortfilm.

Den klassiska fabeln om de tre små grisarna och den stora stygga vargen. Melodin ”Who’s afraid of the big bad wolf” blev en hit. En Silly Symphony-kortfilm från Disneys gyllene tid.

Hönan behöver hjälp med att plantera majs. Peter Pig och Donald Duck (senare Kalle Anka) låtsas båda att de har magknip och slipper på så sätt undan arbetet. Kalle Ankas debutfilm.

Musse Pigg berättar en historia för bönande barn. Han åskådliggör sig själv som Jack i berättelsen om Jack och bönstjälken. Efter klättrande i bönstjälken hamnar han hos en jätte som han efter en hel del bekymmer lyckas fly från.

Musse underhåller gäster på en bar med att spela på pianot. Svarte Petter stampar in och kidnappar Mimmi.

Musse Pigg och hans vänner klättrar i bergen.

Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.

Musse Pigg är cirkusdirektör och Kalle Anka sjölejontämjare; problem uppstår…

Musse, Kalle och Långben har en bilverkstad, dit Svarte Petter kommer inglidandes i sitt lyxåk och har problem med ett mystiskt ljud. Han säger till mekanikerna att han måste ha bilen fixad inom tio minuter, annars…