Henry är en pojke med änglalikt utseende och som tycks vara kärleksfull och lojal mot föräldrarna, systern och vännerna. Bara kusinen Mark förstår vad som döljer sig bakom Henrys leende – hemliga tankar och en förkärlek för livsfarliga lekar. Men när Mark försöker varna Henrys familj tror de honom inte, och den skräckslagna pojken måste själv ta upp kampen med sin svartsjuka, hotfulla kusin.