Rebecca Forsythe

En arbetslös skådespelare hamnar mitt i kriget mellan clowner och utomjordingar.

När den unga och vackra Kira drabbas av en svår hudsjukdom, där hennes hud vittrar sönder och faller av, upptäcker honom att det bästa sättet att råda bot på sin åkomma är att ersätta huden med en annan kvinnas skinn. Men sjukdomen håller sig bara i schack en kort tid, och snart måste hon hitta nya offer. Utan att vare sig polisen eller hennes nya kärlek kommer på hennes minst sagt prekära problem.

Coles värld kretsar kring elektronisk musik och Hollywoods nattliv, som han tillbringar tillsammans med sina barndomsvänner. Allt förändras när han träffar James, en äldre man som tar honom under sina vingars beskydd och som presenterar honom för sin betydligt yngre flickvän Sophie. Cole och Sophie inleder ett hemligt förhållande som till slut kräver att Cole måste välja mellan kärlek, lojalitet och den framtid han alltid strävat efter.